顧客との関係に変革をもたらす
金融サービス企業は Sugar を活用して、フロント、ミドル、バックオフィスの連携を行っています。銀行、投資、保険など業界に関係なく、Sugar の CRM ツールを使用すると、深い顧客関係の構築、顧客価値の最大化、優れた顧客サービスの提供に重点を置いて取り組むことができます。
顧客の全体像を統一
1 回のシステムログインで、取引履歴、苦情、未解決のケースなど、すべての顧客情報に従業員がアクセスできるようにします。
効果的なマーケティング
人生のマイルストーン、取引履歴などに基づいて個別のメッセージを添えることにより、顧客と共感することができます。
すべての人を対象に
顧客のオンボーディングプロセスを特定して自動化し、従業員の効率性を高め、顧客満足度を向上させます。
見込み客をパーソナライズ
従業員の 1 日の計画を策定するインテリジェントなセールスシステムで商機をすばやく特定できます。たとえば、最近残高が増加した顧客に電話するよう促したり、次回の人生のマイルストーンが近づいている顧客に電話するように促したりすることです。
パーソナライズすることで有利に
顧客の活動や履歴を明確に把握し、CRM のサードパーティソースから直接情報を取得することで、チームが顧客の正常性をよりよく理解して予測できるようにします。このインテリジェンスを活用して、有意義な方法で顧客とつながり、最終的な収益への影響を確認することができます。
未来を予測/h3>
自分の予測を顧客のライフサイクル全体にわたる正確な予測に変換できます。AI を活用してクロスセルとアップセルの機会を特定し、最終的には収益を拡大します。
自動化への切り替え
フロント、ミドル、バックオフィス全体のプロセスを自動化および簡素化するために構築された柔軟性の高いワークフローにより、オンボーディング、コンプライアンス、KYC などの複数の関係者のプロセスを合理化します。
コラボレーションを高めて、混乱をなくす
Sugar をシームレスに連携することで、チームが ERP、ビジネスインテリジェンスアプリ、メールクライアントなどに必要な接続をすべて、追加設定なしですぐに行えるようにします。
確実なコンプライアンス
データコンプライアンスに関して妥協する必要はありません。データ所在地に関する組織および規制の要件に応じて、またデータ共有や可視性の要件に適したセキュリティモデルを使用して、CRM を構成できます。