Revolucione sus relaciones con los clientes
Las empresas de servicios financieros confían en Sugar para alinear sus servicios de front, middle y back-office. Tanto si su sector es bancario, de inversiones o de seguros, puede centrarse en desarrollar relaciones más profundas con los clientes, maximizar su valor y ofrecer el mejor servicio posible al cliente con las herramientas de CRM de Sugar.
Unifique la visión de los clientes
Proporcione a los empleados acceso a toda la información de los clientes —historiales de transacciones, reclamaciones, casos abiertos y mucho más— con un único inicio de sesión en el sistema.
Haga su marketing más efectivo
Dese a conocer entre los clientes mediante mensajes personalizados basados en momentos significativos, historiales de transacciones y mucho más.
Optimice la incorporación
Identifique y automatice los procesos de incorporación de clientes para mejorar la eficiencia de los empleados y aumentar la satisfacción de los clientes.
Personalice la gestión de oportunidades de clientes
Identifique rápidamente las oportunidades con sistemas de ventas inteligentes que planifican las jornadas laborales, con recordatorios para que los empleados llamen a clientes con saldos incrementados recientemente o con hitos inminentes.
Vale la pena personalizar
Capacite a sus equipos para comprender y predecir mejor la situación de los clientes, con una visión más clara de las actividades e historiales de estos, además de información directamente en su CRM procedente de otras fuentes. Aproveche esa información para conectar con los clientes de forma significativa y compruebe el efecto en sus resultados.
Prediga el futuro
Convierta sus estimaciones en predicciones precisas a lo largo del ciclo de vida del cliente. Utilice la inteligencia artificial para descubrir oportunidades de ventas cruzadas e incrementales y, en última instancia, para aumentar sus ingresos.
Automatice al máximo
Agilice los procesos de múltiples partes interesadas, como la incorporación, el cumplimiento normativo y el conocimiento del cliente (KYC), con flujos de trabajo flexibles creados para automatizar y simplificar los procesos de front, middle y back-office.
Ate todos los cabos
Aumente la colaboración interna entre las regiones y las líneas de negocio para estrechar las relaciones con los clientes, generar recomendaciones y ofrecer una experiencia de cliente coherente.
Más colaboración, menos confusión
Integre Sugar a la perfección para ofrecer a sus equipos las conexiones que necesitan con los ERP, las aplicaciones de inteligencia empresarial, los clientes de correo electrónico y mucho más, todo ello de forma inmediata.
Cumplimiento normativo garantizado
No arriesgue el cumplimiento normativo de los datos. Configure su CRM de acuerdo con sus requisitos organizativos y normativos para la ubicación de los datos, y con el modelo de seguridad idóneo para sus requisitos de visibilidad e intercambio de datos.