Sugar の中小企業向け CRM 見積機能により、販売サイクルを簡単に合理化して、取引を迅速に進めることができます。

Sugar の CRM 見積管理機能は、直感的なユーザーエクスペリエンスと拡張性の高いプラットフォームを組み合わせることにより、あらゆる規模の企業のビジネスニーズに対応します。

Sugar の CRM 見積管理機能により、以下の操作を行うことができます。

  • グループ化機能を使用して、見積明細項目を見やすく分類したり、インラインコメント追加機能を使用して、見積の詳細を入力したりすることができます。
  • ドラッグアンドドロップ機能を使用して、明細項目の順序を入れ替えることにより、見積を効率的に作成することができます。また、エクスポート機能を使用して、カスタムの PDF テンプレートにデータを送信することができます。
  • 複数の通貨がサポートされているため、グローバルな販売データを処理することができます。顧客が指定した通貨を見積内で使用しながら、それとは別の通貨を同じ見積内で使用することもできます。

Sugar の CRM 見積管理機能を SugarBPM™ と組み合わせて使用すると (Sugar Enterprise で使用可)、自社のビジネスに適したルーティングルールと承認ルールを定義して実行することができます。

また、このモジュールは、Sugar Logic による計算フィールドを使用するため、計算フィールド用の計算式をそのまま使用することができます。複雑な見積要件が規定されている企業の場合、CRM 見積モジュールを安全な方法で拡張するチャンスでもあります。

見積管理の可能な CRM ソリューションを導入してみませんか?