Case Study

Sugar aumenta las ventas y reduce tiempo de procesamiento para la principal arrendadora en Latinoamérica

Print case study

After implementing Sugar, loans were processed in 48 hours, and Unifin tripled monthly sales.

Intro

Empresa publica de servicios financieros y mayor arrendadora en Latinoamérica, proporciona servicios de arrendamiento y factoraje. La compañía arrienda prácticamente cualquier cosa, desde automóviles y maquinaria industrial hasta barcos y aviones.

Challenge

Reemplazar un sistema financiero de 10 años de antigüedad con una aplicación de última generación basada en procesos e integrada con un CRM ágil que puede cubrir las operaciones diarias y el ciclo completo de ventas, desde las oportunidades hasta las cuentas por cobrar.

Solution

Sugar Enterprise disponible para 100% del equipo de ventas y con integraciones a la nueva aplicación personalizada para archivos electrónicos, puntuación de crédito, así como a los sistemas de inteligencia de negocios y ERP.

Results

  • Crecimiento anual 3x
  • Aumento del 60% en la eficiencia en el procesamiento de la solicitud
  • Datos más limpios y objetivos sobre el indicador clave de rendimiento

Story

La compañía de servicios financieros Unifin invierte en Sugar

El éxito viene con su propio conjunto de desafíos.

La gestión del crecimiento y el empoderamiento de los equipos para impulsar más ventas fueron los principales retos que enfrento Unifin, una compañía madura y de dominio público.

La firma con sede en la ciudad de México, que vende líneas de crédito para equipos y arrendamiento de vehículos, había sobrevivido a su sistema de gestión de relaciones con el cliente de 10 años de antigüedad y quería una plataforma duradera que pudiera administrar procesos de extremo a extremo, automatizar y optimizar la Ciclo completo desde la identificación de la oportunidad hasta la facturación para prospectos y clientes.

"Elegimos Sugar porque podíamos implementarlo fácilmente (out of the box) y tener todo en un lugar", dice el CIO Robert Amper. La integración con la antigua tecnología cliente-servidor que todavía se utiliza en el lado de las operaciones de la empresa era importante, pero Unifin implementó Sugar principalmente para aumentar las ventas y aprender más sobre sus clientes.

"Necesitábamos mejorar las ventas en general, y algo de eso era mejorar nuestro tiempo en procesamiento de préstamos que llegaba a tomar hasta una semana", dice Robert.

Después de implementar Sugar, los préstamos fueron procesados en 48 horas, y Unifin triplicó las ventas mensuales.

"Sin Sugar y esta transformación digital, sería difícil sostener ese crecimiento", dice Robert. "Sugar es muy importante para controlar los procesos y hacer que las cosas se hagan, para que podamos seguir creciendo".

Fortalecer al personal y entender el Customer Journey

Otros dos factores que contribuyeron al rápido crecimiento de Unifin: una mejor comprensión de los clientes y más información sobre las ventas que fluye hacia la alta dirección para tomar mejores decisiones.

"Debido a que toda la información de nuestros clientes está en Sugar, podemos dar a todos nuestros usuarios - dirección superior, la oficina principal y las 10 sucursales - toda la información para tener un proceso completo de principio a fin. Debido a que pueden ver toda la información del cliente, pueden tomar mejores decisiones ", dice Robert.

Los reportes personalizados de Sugar, los paneles de control fácilmente configurados y la capacidad de integrar otras soluciones de BI a Sugar, ayudan a los equipos a ver la imagen completa del cliente.

Ya sea para identificar los patrones de uso de un cliente o anticiparse necesidades para agregar valor, la imagen del cliente que Sugar dibuja proporciona al equipo de ventas información clave y accionable.

Y esto mejora el servicio al cliente, que nunca se puede subestimarse.

"La experiencia de nuestros clientes a través del Customer Journey cambió mucho con Sugar. Ahora podemos dar al cliente más información, ser más precisos en decirle al cliente dónde está en el proceso y cuándo obtendrá su contrato de arrendamiento finalizado ", dice Robert.

Haciendo la elección de CRM

La transición de Unifin de hojas de cálculo a un CRM tuvo sus dificultades.

Antes de Sugar, se evaluó Salesforce y Microsoft Dynamics.

Unifin implementó Salesforce brevemente, pero rápidamente vio que la plataforma tenía costos ocultos y no era fácilmente adaptable a las necesidades de Unifin. "Salesforce era difícil de integrar y no era fácil de implementar. Microsoft Dynamics fue mal implementado alrededor del antiguo sistema y no aportó ningún valor adicional a Unifin. Al final, pudimos ver que había un mayor valor en Sugar ", dice Robert.

Maximizando el valor de Sugar

Mientras Unifin avanza con Sugar, Robert está buscando aprovechar la ágil plataforma móvil de Sugar para su equipo distribuido de ventas.

Él anticipa que la integración de datos del Bureau de Crédito de México, reducirá aun más el tiempo de aprobaciones de solicitud de crédito y incrementará las ventas.

Al final del proceso de implementación e integración, surgirá un nuevo CRM de Unifin, que la compañía nombrará UNI2.

"Con Sugar, todo está en un solo lugar." - Robert Amper, CIO, Unifin

Partner

Chandler, AZ | Portland, OR | San Diego, CA | El Paso, TX

marketing@levementum.com

Website

Industry

Financial Services

Headquarters

Mexico City, Mexico

Use Case

Sales

Integrations

  • Activiti: Gestión de Procesos de Negocio
  • Alfresco: Gestión de contenidos empresariales; Contiene la documentación del cliente, como identificación y finanzas, necesaria para evaluar la solicitud de crédito
  • Drools: Sistema de gestión de reglas empresariales
  • Microsoft Dynamics AX: ERP
  • MuleSoft: Servicio empresarial que conecta aplicaciones, datos y API

Customizations

  • Cuentas personalizadas para incluir información especial, como arrendamiento financiero, relaciones y líneas de crédito
  • Creación de un módulo que muestra las ventas esperadas y comprometidas para el mes en curso
  • Módulos de ventas y operaciones modificados para incluir el seguimiento de KPI