Spostamento item da contatti a clienti

[psiclari]

se un contatto diventa successivamente cliente... esiste qualcosa per traslare il record da contatti a clienti ?
grazie mille

[mbruni]

Un contatto non può diventare cliente, i contatti sono le "persone" di una azienda, i clienti sono le aziende; un lead può diventare un contatto.

Saluti.

Marco Bruni

[sasso]

Vero che non si può fare anche se effettivamente la funzionalità sarebbe piuttosto comoda. Ho notato invece che da un Cliente se si crea il rispettivo contatto i campi vengo precompilati.

Vorrei sottoporvi un ulteriore quesito la funzionalità reports to nella configurazione degli utenti a cosa serve?

Grazie

[rana]

Sasso
Reports to è un campo che serve a creare la struttura gerarchica. Se ho due utenti A e B e B nel campo refers to ha l'utente A , vuol dire che quest'ultimo è un suo sottoposto.

Per capirci ha lo stesso senso che ha per l'entità contatti.

Non vorrei sbagliarmi ma non credo che abbia altri significati. Se applichi la patch orgchart vedrai che ti crea una struttura ad albero anche per gli utenti (sostanzialmente l'rganizzazione dell'azienda)

Spero di averti chiarito i dubbi

[sasso]

In quel senso lo utilizzo già con tanto di add-on orgchart speravo però implementasse funzionalità di mailing o avvisi fra referenti e sottoposti. Pare che però cosi non sia.